坐收“渔翁”之利

“丰鸟”大战虽然平息了，但带给我们的思考和启示太多。交战双方虽然没有分出输赢，但以此事件为“分水岭”，很多细分行业或者说专业领域的公司却有可能成为实实在在的受益者。比如说智能快件箱。

今天我们就来聊聊这个话题。

挑起丰鸟大战的“黑箱子”

顺丰为什么要和菜鸟交恶？就是源起于智能快件箱——顺丰与菜鸟关于快递柜（丰巢）无法就新的合作条款达成共识，因此才上演了这一出互相封杀的罗生门。

菜鸟为何如此忌惮丰巢？丰巢这次又何以如此强势？微信公众号“毒眼商业”在复盘双方这场战事的一个发现和分析很有参考价值，老鬼摘录部分，供大家咂摸——

在双方闹翻之前，用户能够清楚在手机淘宝中看到快递员的联系方式、取货码、包裹进入到丰巢快递柜，以及取件的情况。但自5月30日开始，这两个环节突然就看不到了，凡是被放到了丰巢快递柜的包裹，淘宝订单物流信息的末端只留下了简单的签收记录。这一状况持续到6月3日中午尚未恢复。

这说明什么？丰巢是横亘在快递包裹接触消费者之间的关键通道。虽然多数物流快递公司已经是菜鸟的盟友，并在撕逼大战开启后第一时间表态力挺菜鸟，但只要这些快递公司决定把包裹放到丰巢的快递柜，就如同放到了一个黑箱子，这部分数据是快递、丰巢以及消费者之间共享。菜鸟数据被断流了。

这对菜鸟乃至阿里巴巴到底有多重要？

一位曾经是淘宝上的资深操盘手表示：“依托于淘系电商平台和接入到商家ERP系统的聚石塔服务，阿里巴巴方面可以持有订单的全部数据，其中也包含商家回传的发货、快递交接包裹的节点数据。

菜鸟通过系统或者跟快递系统接口调用，即可持有物流路由信息（配送流程跟踪数据）。

顺丰丰巢则掌握着快递员ID、包裹物流单号、买家ID（手机号）、丰巢取件码这四个快递公司最重要的资产。这4个数据项，阿里系有其中3个。

缺失的取件码，如果通过菜鸟裹裹（菜鸟app）发送，则可以掌握快递员终端配送，并联通消费者。”

就是为了打通这个阻隔，在双续约的谈判中，菜鸟提出：所有快递柜信息的触发必须通过菜鸟裹裹，取件码信息无条件给到菜鸟，丰巢需要返回所有包裹信息给菜鸟（包括非淘系订单）。顺丰当然“难以接受”，由此拉开了这场数据之争的撕逼大战。

丰巢之于顺丰战略地位，通过这场战争早已不言而喻。智能快件箱这个一度被认为是“鸡肋”的商业模式，却成了快递公司目前唯一能够对抗阿里的筹码，你还敢说这个“黑箱子”没有价值吗？

尤其值得关注的是，通过这次对抗，外界也开始认识到，丰巢已经初步形成了全渠道、消费者数据、包裹信息、快递跟踪记录、存放领取、消费者生活习惯等完善的场景数据。换句话说，“丰鸟”这一仗不但破除了智能快件箱这些年来“赔本赚吆喝”的尴尬局面，同时也为同行和友商们提供了一个可供参考的价值取现路径。

“BAT入局只是时间问题”

智能快件箱领域的资深从业者、递易智能CEO邹建华在谈及这个行业的发展时，曾经有过一个非常肯定的预判——BAT未来一定会参与和入局。

邹建华说：“当前末端智能化企业的格局非常微妙，未来BAT一定会参与，只是由谁？什么时间点？什么样的方式率先参与我们不得而知而已。”

经此“丰鸟”一役，我们几乎可以肯定，BAT参与和入局的时间点已经到来。这次“丰鸟之争”，腾讯的影子显而易见，京东也趁势表示全面接入丰巢。相较之下，阿里显得形单影只，实力固然强大，但却没有地方发力。

基于这个背景，不管是在淘系平台边缘化顺丰也好，还是想方设法粉碎丰巢“黑箱子”的阻隔，抑或是完善最后一公里布局，菜鸟接下来十有八九会并购一家、甚至整合数家智能快件箱企业。

这是战略目的，也是战术手段。

智能快件箱火了，也活了

如果阿里（菜鸟）入局（实际上自“丰鸟”之争起，阿里就已经身在局中了），能带来哪些连锁反应呢？

1、诸如快递公司、供应商、运营商、第三方平台，包括投资方等应该会重新审视和评估智能快件箱的价值。这个自今年上半年起几近被打入“冷宫”的细分领域，将迎来第二春。

2、局内者加大投入，比如丰巢，几个股东肯定会追加投入和扩大布局。其他代表性品牌如上市公司三泰控股旗下的全资子公司品牌“速递易”、中集集团背景下的“E栈”、新城地产控股的“云柜”、海尔旗下的“日日顺乐家”、富友金融旗下的“收件宝”、还有聚宝信息旗下的“魔格”、厦门本地化的“鸟箱”、细分市场的“递易”等，要么跟进，要么趁势寻求其他出路。即便是“待价而沽”，也能卖一个好价钱。

3、加速洗牌，整合大潮在所难免。BAT入局之日，即为智能快件箱收网之时。实际上，目前该领域最大的代表性品牌速递易已经在整合大潮中裸泳了，而且即将上岸。

根据*ST三泰发布重大资产重组停牌进展公告，称公司已与交易对方中邮资本管理有限公司和亚东北辰投资管理有限公司（上海复星产业投资有限公司的全资子公司）等签订了初步合作意向书，涉及全资子公司成都我来啦网格信息技术有限公司即速递易的部分股权转让及增资。

智能快件箱火了，也活了。但老鬼更关心的是：如果菜鸟开启并购模式，会先向谁抛出橄榄枝？