百度方面预计此次票据的发行将可获14.9亿美元的净收益,收入将用户偿还现有债务及一般公司用途。
2018年3月23日消息,百度宣布将公开发售总额为15亿美元的票据,其中包括价值10亿美元、利率为3.875%的票据(2023年到期),以及价值5亿美元、利率为4.375%的票据(2028年到期)。
百度方面预计此次票据的发行将可获14.9亿美元的净收益,收入将用户偿还现有债务及一般公司用途。
此次发行债券或将在新加坡证券交易所上市,联合账簿管理人为高盛(亚洲)公司、摩根大通和美林、皮尔斯、Fenner Smith公司。
百度曾在2015年6月24日发行过12.5亿美元的票据,其中包含价值7.5亿美元,年息3.000%,2020年到期的票据;价值5亿美元,年息4.125%,2025年到期的票据。
当时百度预计可净募资约12.4亿美元,资金用于一般公司目的,联合账簿管理人是高盛和摩根大通。